UTI Buddy

友人やガイドがいるところでは、当社の投資信託販売会社 (MFD)/パートナーには UTI Buddy がおり、ビジネスを効率的に成長させ、顧客に完全にデジタルで簡単に「財務計画」を提供できるようになります。このモバイル アプリの主な目的は、ステータス、非金融取引、ツール、プランナー、ビジネスに関する洞察など。

以下のことが可能です - 投資家へのスキームの推奨、SIP / ステップアップ SIP マンデートの登録、投資されたスキームの取引の開始、手数料体系とステートメントの表示、推奨ステータスの追跡、顧客ポートフォリオの表示、すべての体系的なトランザクションの概要の取得、製品および市場情報の最新情報を入手してください。

New Buddy アプリの主な機能は次のとおりです。

1. オンボーディングと投資家管理:

デジタル KYC: MFD がデジタル KYC プロセスを通じて新しい投資家をオンボーディングできるようにし、事務手続きを削減し、オンボーディング プロセスをより効率的にします。

ポートフォリオ管理: 資産配分、体系的な取引、パフォーマンスのリアルタイム追跡など、顧客の投資ポートフォリオを管理するためのツールを MFD に提供します。

2. トランザクション管理:

マルチトランザクション機能: これにより、MFD は複数のスキームでトランザクションを一度に実行できるため、時間を節約できます。

2 段階のトランザクション確認: 2 要素認証および確認プロセスにより、正確かつ安全なトランザクションが保証されます。

3. トランザクションの可視性と追跡:

•取引ステータスのタイムライン: 取引の開始、処理、完了の明確なタイムラインを表示して、MFD と投資家の両方に取引のステータスを常に知らせます。

4. MFD 向けの革新的なソリューション:

計算機: MFD と投資家が収益、リスク プロファイル、投資目標を見積もるのに役立つ金融計算機を提供します。

事前に厳選されたスキーム パック: 特定のリスク プロファイルと目標に合わせて設計された既成の投資バンドルを提供します。

MFD の選択とお気に入りによる素早い推奨事項の提供

5. インタラクティブなディストリビューター ダッシュボードと分析:

顧客のビジネスの成長と維持に関するリアルタイムの洞察によりビジネスの成長を支援

5. セキュリティとコンプライアンス:

安全な認証: ログインとトランザクションのための生体認証、PIN、OTP などの強力な多層認証方法。

データの暗号化: 最高レベルのセキュリティを維持するために、個人情報や財務情報を含むすべての機密データが確実に暗号化されます。

6. ユーザーエクスペリエンス:

直感的なインターフェイス: MFD がアプリを効果的に使い始めるために最小限の実践トレーニングを必要とする、直感的でユーザーフレンドリーなインターフェイスを設計します。

通知: 取引推奨の更新、市場アラート、その他の関連情報についてリアルタイムのプッシュ通知を提供します。

7. ビジネススイート:

インサイトと投資家の視点を備えた完全な詳細なダッシュボード

新しい投資家を参加させ、自分または未成年者向けに新しいフォリオを作成します

1 つ以上のスキームで Lumpsum を推奨し、同じスキームで Lumpsum と SIP を推奨します。

SIP の推奨、SIP のステップアップ、SIP の一時停止/再開、SIP の変更、SIP のキャンセル、SIP の更新

ストリップの推奨、ストリップのフレックス、ストリップの一時停止/再開、ストリップの変更、ストリップのキャンセル

SWPの推奨、SWPの変更、SWPのキャンセル

KYC、FATCA更新、ノミニー更新、電子メール/携帯番号更新の推奨

アカウント明細書、PAN ベースの概要、配当概要、およびキャピタルゲイン明細書のメールバック サービス リクエストを生成します。

コミッション構造、コミッション明細書を表示およびダウンロードする

目標の作成と投資を計画および推奨する

NAV、市場指数の動き、商品ドキュメント、市場洞察、その他のレポートを確認します

UTI の記事やブログを読んで共有する

フィードバックを残したり、質問をしたり、フリーダイヤルまたは WhatsApp を通じてカスタマー ケアに連絡したりできます